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新加坡新闻:东航海外发行5亿新加坡元增信债券,息票率2.00%

东航海外发行5亿新加坡元增信债券,息票率2.00%,工商银行(01398.HK)上海分行提供SBLC

久期财经讯,东航海外(香港)有限公司(Eastern Air Overseas (Hong Kong) Corporation Limited.,简称“东航海外”)发行Reg S、以新加坡元计价、固定利率的高级无抵押增信债券。(PRICED)

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条款如下:

发行人:东航海外(香港)有限公司

备用信用证银行:中国工商银行股份有限公司(ICBC Shangshai Municipal Branch,简称:“工商银行”,01398.HK,601398.SH)上海分行

备用信用证银行评级:穆迪:A1 稳定,标普:A 稳定

预期发行评级:A1(穆迪)

类型:固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则:Reg S

期限:5年期

规模:5亿新加坡

初始指导价:2.40%区域

最终指导价:2.00%

息票率:2.00%

收益率:2.00%

发行价格:100

交割日:2021年7月15日(T+5)

到期日:2026年7月15日

控制权变更回售:101%。出现以下两种情况将发生控制权变更事件,(1)国资委不再直接或间接控制发行人,或(2)发行人与其他人合并或并购或出售其全部,或实质上让与其全部资产给其他人,但该人受国资委控制的情况除外

资金用途:为偿还现有债务

其他条款:最小面额为25万新加坡元;英国法;新交所上市

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:星展银行(B&D)、浦银国际、工商银行新加坡分行、中信里昂

联席账簿管理人和联席牵头经办人:中国银行、交通银行、建设银行新加坡分行、光证国际、兴证国际、中信建投国际、民银资本、海通国际、浦发银行新加坡分行、渣打银行

ISIN:XS2343214040

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