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新加坡新闻:东航海外拟发行5年期新加坡元增信债券,初始指导价2.40%区域

东航海外拟发行5年期新加坡元增信债券,初始指导价2.40%区域,工商银行(01398.HK)上海分行提供SBLC

久期财经讯,东航海外(香港)有限公司(Eastern Air Overseas (Hong Kong) Corporation Limited.,简称“东航海外”)拟发行Reg S、以新加坡元计价、固定利率的高级无抵押增信债券。(IPG)

东航海外拟发行5年期<a href=新加坡元增信债券,初始指导价2.40%区域”>

条款如下:

发行人:东航海外(香港)有限公司

备用信用证银行:中国工商银行股份有限公司(ICBC Shangshai Municipal Branch,简称:“工商银行”,01398.HK,601398.SH)上海分行

备用信用证银行评级:穆迪:A1 稳定,标普:A 稳定

预期发行评级:A1(穆迪)

类型:固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则:Reg S

期限:5年期

规模:新加坡元规模

初始指导价:2.40%区域

控制权变更回售:101%。出现以下两种情况将发生控制权变更事件,(1)国资委不再直接或间接控制发行人,或(2)发行人与其他人合并或并购或出售其全部,或实质上让与其全部资产给其他人,但该人受国资委控制的情况除外

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